1．恋のバカンス
2．ふりむかないで
3．明日になれば
4．銀色の道
5．ローマの雨
6．ウナ・セラ・ディ東京
7．恋のフーガ
8．愛のフィナーレ
9．恋のオフェリア
10．恋のロンド
11．大阪の女(ひと)
12．東京の女(ひと)
13．哀愁のヴァレンチーノ
14．悲しきタンゴ
15．なんの気なしに
16．サンフランシスコの女（ひと）
17．さよならは突然に
18．指輪のあとに
19．情熱の砂漠
20．気になる噂
21．浮気なあいつ
22．ふりむかないで(未発表バージョン) (ボーナストラック)
23．女の心(未発表曲)(ボーナストラック)

1． 可愛い花 *
2．情熱の花 *
3．南京豆売り *
4．キサス・キサス・キサス *
5．悲しき16才 *
6．月影のナポリ
7．スク・スク
8．コーヒー・ルンバ
9．ヘロー・メリー・ルー
10．シンデレラ
11．イエロー・バード
12．悲しきかた想い
13．夕焼けのトランペット
14．ジョニー・エンジェル
15．レモンのキッス
16．モスコーの夜は更けて
17．悲しきカンガルー
18．月影のキューバ
19．渚のデイト
20．悲しき雨音
21．アイドルを探せ
22．シェリー
23．ダンケ・シェーン
24．ジェルソミーナ
25．ミスター・ベースマン〜可愛い花〜悲しき１６才（メドレー）(ボーナストラック)

1．ムーン・リヴァー
2．マイ・ファニー・ヴァレンタイ
3．アンド・アイ・ラヴ・ヒム
4．セプテンバー・ソング
5．いそしぎ
6．トゥー・ヤング
7．モナ・リザ
8．プリテンド
9．ラバー・カム・バック・トゥ・ミー
10．イエスタディー
11．パリのめぐり逢い
12．ある愛の詩（うた）
13．雨にぬれても
14．男と女
15．ミッシェル
16．恋はみずいろ with 布施 明
17．マシュケナダ
18．モーニン
19．サウンド・オブ・サイレンス
20．枯葉
21．オー・シャンゼリゼ
22．スター・ダスト
23．A1．列車で行こう * (シャボン玉ホリデー生音源) (ボーナストラック)
24．アイ・ガット・リズム * (シャボン玉ホリデー生音源) (ボーナストラック)

1．上海帰りのリル
2．小樽のひとよ with フォー・メイツ
3．函館の女（ひと）
4．ラブ・ユー東京
5．くれないホテル
6．赤坂の夜は更けて
7．女の意地
8．終着駅
9．四つのお願い
10．わたしの城下町
11．京都の恋
12．ナオミの夢
13．許されない愛
14．また逢う日まで
15．手紙
16．結婚しようよ
17．さよならをするために
18．あの素晴らしい愛をもう一度
19．知床旅情
20．上を向いて歩こう
21．美しい誤解（未発表曲）(ボーナストラック)

*=モノラル音源
製作：キングレコード(株)